 |
В 2012 г. покупательская активность сотовых операторов "тройки" оказалась невысокой. Так, "МегаФон" и "ВымпелКом" не приобрели ни одного регионального интернет-провайдера в завершающемся году, хотя у них были сделки другого характера, например, в сотовом ритейле. Зато достаточно активны были МТС и "Ростелеком", которые провели 4 и 5 сделок по покупке региональных активов соответственно. В 2011 г. "четверка" завершила в два раза больше сделок – более 20.
Среди операторов по сумме, затраченной на приобретение активов в 2011-2012 гг, лидирует "Ростелеком" с 29,96 млрд руб., далее следуют сотовые игроки: МТС потратил на эти цели 18,42 млрд руб., "ВымпелКом" - 14,67 млрд руб., "МегаФон" - 12,55 млрд руб.
Крупнейшей сделкой 2012 г. стал выкуп "Ростелекомом" у "Газпромбанка" оставшихся 28,2% компании "Национальные телекоммуникации" за 13,8 млрд руб. Также в 2012 г. "Ростелеком" приобрел читинскую компанию "Чита-он-лайн" за 140 млн руб. и 26% акций "Мостелесеть" (владеет 100% оператора"Мостелеком") за 1,8 млрд руб. В этом же году оператор купил и барнаульский "Энтер" за 305 млн руб. У компании "Национальные телекоммуникации" были приобретены три мелких игрока в Новосибирске и Подмосковье за 338,4 млн руб.
Сделки МТС в 2012 г. свелись к покупке московского оператора "Таском" (около 1,15 млрд руб.), белгородской компании "Эльф" (220 млн руб.) и волжского "Интеркома" (90 млн руб. В конце года были приобретены компаний "Пилот" и "ТВКиК" из Курской области за 90,7 млн руб.
"В 2012 г. все операторы "тройки" занимались интеграцией приобретенных в 2011 г. активов. Это процесс длительный, требуется как минимум около года, чтобы новые активы были полностью встроены в основную структуру компании. Поэтому текущий год в плане новых сделок оказался далеко не таким плодотворным, как предыдущий", - отметил глава ИАА TelecomDaily Денис Кусков.
Напомним, 2011 г. был годом больших расходов в сегменте M&A и знаковых сделок. В 2011 г. крупнейшей сделкой для МТС стала покупка 29% доли в компании МГТС за 10,56 млрд руб., для "ВымпелКома" - сделка по приобретению НТК за почти 13,11 млрд руб., завершившаяся в ноябре 2011 г. Соответственно, крупнейшей покупкой "Мегафона" называется приобретение оператора "НетБайНет" за 8,936 млрд руб. летом 2011 г.
Отметим, что в январе 2011 г. "Ростелеком" совместно с СЗТ и "Уралсвязьинформом" осуществил первую часть сделки по покупке компании "Национальные телекоммуникации": тогда ими вместе было приобретено 71,8% компании за 27,9 млрд руб., причем "Ростелеком" единолично выкупил 21,8% акций и векселя компании на сумму 1,2 млрд руб. Так что его вклад в покупку - около 9,7 млрд руб. Указанные сделки составляют ТОП-5 крупнейших сделок на ШПДИ-рынке России за последние 24 месяца.
Кроме того в ТОП-10 сделок, превысивших по объему 1 млрд руб., вошли покупка МТС "Телерадиокомпании ТВТ" (более 4,64 млрд руб.), приобретение "Ростелекомом" доли в "Башинформсвязи" (3,64 млрд руб.), покупка "МегаФоном" компании "Югрател" (2,4 млрд руб.). Сделки между "Ростелекомом" и "Мостелесетью", а также "МТС" и "Таском", уже рассматривались выше.
Большинство крупных сделок за два года было совершено "большой четверкой" в пределах Петербурга и Москвы. Так, отдельно на сделки по покупке московских и петербургских игроков было потрачено почти 60,15 млрд руб., что равносильно 79,6% общего объема рассматриваемого рынка. Однако это не означает, что сделок в регионах было меньше: на 8 сделок в Москве и Петербурге пришлось 20 региональных сделок. Стоимость активов за пределами КАД и МКАД оказалась существенно ниже.
По данным TelecomDaily, большинство сделок по покупке широкополосных активов, совершенных "большой четверкой" за последние 24 месяца в регионах, были территориально привязаны к Уралу (Курган, Миасс, Челябинск, Ханты-Мансийск), Центральному региону (Тула, Ярославль, Курск и область, Белгород), Поволжью (Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Уфа). Зафиксировано пять сделок в Сибири (Новосибирск, Чита, Красноярск, Барнаул) и на Дальнем Востоке (Владивосток), что характеризует ключевые географические интересы представленных в исследовании операторов.
