 |
Неделю назад "Онэксим" договорился с гендиректором РБК Германом Каплуном и другими топ-менеджерами холдинга (владеют около 20%) о продаже 51% уставного капитала РБК за $80 млн. Но главное условие подписания сделки — согласие кредиторов на схему реструктуризации долга, которая вчера была разослана кредиторам. Общий долг РБК оценивается в $180 млн (без учета неурегулированной задолженности перед Альфа-банком, который требует через суд еще $41,8 млн по форвардным контрактам).
Кредиторам предлагается конвертировать половину задолженности ($90 млн) в пятилетние облигации РБК или "новой холдинговой компании" со ставкой 7% годовых (в долларах), говорится в предложении РБК (см. на сайте "Ведомостей"). Реструктуризация второй половины предполагает два варианта. Кредиторы могут продать ее за 36% от номинала, т. е. получить сразу 18% задолженности, списав еще 32%. А банки и управляющие компании, которым необходим полный возврат вложенных средств, могут конвертировать вторую половину долга в восьмилетние облигации также со ставкой 7% годовых и получить дополнительно 4% от общей суммы долга.
Ранее РБК предлагала кредиторам разделить долг на две части — 25% и 75% — с погашением в 2012 и 2014 гг. соответственно под залог ключевых активов холдинга. В предложении "Онэксима" не будет залога, ключевые активы станут лишь гарантами по облигациям.
Вице-президент Транскредитбанка Дмитрий Орлов сказал, что предложение "Онэксима" нуждается в детализации. Он хочет увидеть бизнес-план РБК, ее денежные потоки и уточнить, какую роль в реструктуризации будет играть "Онэксим".
