В рубрику "Экономика и менеджмент" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Одна из главных характеристик современного российского рынка VoD -отсутствие четких параметров услуги. В строгом понимании VoD - это доступ к просмотру фильмов, видеоклипов, отдельных передач с оплатой каждого просмотра. То есть VoD в строгом понимании не предполагает подписки на каналы. Так же в строгом понимании просмотр бесплатного контента (где оператор получает доходы только за трафик) не является VoD.
Однако на сегодняшний момент отчетность исследовательских компаний и самих игроков рынка не позволяет четко разделить выручку от собственно услуги VoD и плату за трафик во время использования абонентом данной услуги.
В сотовом сегменте предоставления видеоуслуг по запросу доходы, получаемые от абонентов, распределяются по большой цепочке участников создания и предоставления услуги. Получателями денежных средств являются как минимум две стороны процесса - контент-агрегаторы и операторы сетей сотовой связи. Весьма возможно, что контент-агрегаторы распределяют часть своих доходов и между создателями видеоконтента.
В сегменте кабельного ТВ, напротив, производственная цепочка услуги VoD отсутствует. Каждый оператор, предоставляющий услуги VoD, вынужден самостоятельно договариваться с контент-провайдерами при формировании своей библиотеки фильмов. Отсюда скудость предложений. Наконец, российский рынок VoD в сегменте кабельного телевидения испытывает колоссальное давление со стороны эфирных каналов и файлообменных сетей, бесплатно распространяющих широчайший спектр качественных фильмов в России.
Необходимыми технологическими условиями для предоставления услуг VoD на сегодняшний день являются:
Сети операторов сотовой связи
Более 80% абонентской базы в России контролирует так называемая большая тройка операторов: МТС, “Вымпелком” и “МегаФон”.
Все операторы предоставляют услуги стандарта GSM (2G). Эксперты полагают, что возможности этого стандарта не позволяют полноценно предоставлять услуги передачи видеоконтента большому количеству пользователей. Для внедрения полноценных услуг VoD в сетях сотовых операторов необходим переход к сетям следующего поколения. Строительство таких сетей началось в России в 2008 году. Сотовые операторы выбрали сети 3G.
На сегодняшний день услуга VoD мало востребована. Основные причины: наличие большого количества нелегального/неоплачиваемого контента и отсутствие эксклюзивного контента VoD.
Для решения первой проблемы на рынке должны быть сформированы общие правила игры, как на уровне законодательства, так и самими игроками рынка.
Чтобы повысить интерес к VoD, операторы должны предлагать пользователям контент, который удобнее, быстрее и проще посмотреть как VoD за невысокую плату, чем в Интернете, где при видимой бесплатности его поиск и скачивание могут стать вопросом времени и безопасности.
Сети интернет-провайдеров
По данным J’son & Partners Consulting, среднероссийская пенетрация широкополосного доступа в 2009 году составила 26,5% от общего числа домохозяйств в России.
То есть сегодня почти 3/4 населения России не обладают доступом с теми скоростями и той пропускной способностью, которые позволили бы даже гипотетически пользоваться услугами VoD в потоковом режиме (то есть в режиме просмотра без загрузки на компьютер).
Сети операторов кабельного телевидения
Рыночные эксперты полагают, что до 1 млн абонентов подключены к цифровым сетям кабельного телевидения.
Часть экспертов считает, что применяющиеся достаточно большим количеством крупных операторов технологии DOCSIS и xDSL позволяют развернуть полноценные, коммерчески состоятельные проекты VoD. Другая же часть -и таких экспертов становится все больше - уверена, что только возможности IPTV over Ethernet позволяют оператору развернуть полноценное предоставление услуг VoD на большой базе абонентов.
Общая абонентская база и объем доходов платного телевидения (включая сети кабельного и спутникового ТВ)
Согласно данным J'son & Partners Consulting, объем российского рынка платного ТВ в 2009 году составил S828 млн. В 2010 году прогнозируется S940 млн. А в 2011-м объем российского рынка платного ТВ превысит S1 млрд.
По версии J'son & Partners Consulting, основную абонентскую базу платного телевидения в России контролирует так называемая большая шестерка: “Триколор”, “Комстар-ОТС”, “ЭР-Телеком”, “Мультирегион”, “НТВ Плюс", ОАО “Связьинвест". Вместе они контролируют более 66% абонентской базы, составившей в 2009 году, по данным J'son & Partners Consulting, 14,5 млн домохозяйств России.
Общая абонентская база и объем доходов российских операторов сотовой связи
Общее количество номинальных абонентов сотовой связи (по числу проданных SIM-карт), согласно отчету АС&М Consulting, на 31 декабря 2009 года в России составило 207,91 млн человек, а уровень проникновения сотовой связи в стране достиг 143,2%.
Услуга VoD появилась на российском рынке сравнительно недавно, и для ее скорого и успешного развития необходимо наличие определенных условий. Прежде всего требуются модернизация инфраструктуры и создание полноценных технологических платформ с предоставлением всех услуг ЦТВ. Другой важный аспект -собственно развитие цифрового телевидения в России, а также появление на рынке хотя бы одного оператора КТВ, база абонентов цифрового ТВ которого составит несколько миллионов подписчиков. Российский рынок должен стать привлекательным для зарубежных правообладателей и мей-джоров, чтобы они захотели отойти от сложившейся за эти годы стандартной схемы: кинематограф- видео носитель - эфирный канал. Даже столь высокий показатель для рынка, как полумиллионная база абонентов услуг ЦТВ “Акадо”, не изменит ситуацию.
Переход к иной последовательности (кинопрокат - DVD - сети КТВ) состоится при условии кардинальных перемен на рынке, когда число пользователей услуги VoD у оператора достигнет отметки 150-200 тыс. подписчиков.
Появление операторов с многочисленной базой цифровых абонентов и передел рынка в пользу трех-четырех общефедеральных операторов кабельного ЦТВ создадут благоприятную среду для развития рынка VoD.
Реальная же пенетрация сотовой связи в России, по мнению рыночных экспертов, уже много лет остается неизменной и составляет 81% в регионах России и 75% в Москве (такие данные приводит, например, инвестиционно-финансовая компания “Метрополь").
Общая выручка операторов сотовой связи России стремительно приближается к S20 млрд.
Абонентская база и общий объем рынка широкополосного доступа в России
В 2009 году число домашних пользователей широкополосного доступа в России, по данным iKS-Consulting, достигло 13,2 млн. Из них 3 млн приходится на Москву, 1,2 млн - на Санкт-Петербург.
Объем российского рынка широкополосного доступа в стоимостном выражении составил в 2009 году более $1,5 млрд.
Абонентская база и доходы от предоставления видеоуслуг в сегменте сотовой связи
Общая выручка сотовых операторов от предоставления неголосовых услуг, по данным АС&М Consulting, составила в 2009 году 33,88 млрд с ростом 27% к 2008 году. При этом выручка от предоставления контент-услуг превысила $1 млрд.
Таким образом, объем продаж видеоконтента по запросу в сетях российских операторов сотовой связи можно оценить в S40 млн в год.
Абонентская база и доходы от предоставления услуг VoD в сегменте кабельного телевидения
Компания “Гротек" в июне 2010 года провела опрос основных игроков российского рынка платного кабельного
ТВ, в ходе которого получены следующие результаты:
Эксперты отмечают, что сегодня услуги VoD в России предоставляют в основном операторы КТВ, развернувшие сети IPTV.
Абонентская база и доходы от предоставления услуг VoD в российском Интернете
Можно с уверенностью утверждать, что платного предоставления интернет-доступа к видеоконтенту в России не существует.
В большинстве регионов нет технологических возможностей использовать эту услугу (недостаточный уровень проникновения ШПД и недостаточные скорости).
На сегодняшний день VoD не приносит денег большинству операторов КТВ. И основная причина, на мой взгляд, кроется в политике контент-провайдеров. Что может сделать оператор для того, чтобы услуга VoD заработала? Обеспечить большую пропускную способность сети, удобство заказа и платежа. Что должны сделать производители видеопродукции? Обеспечить приемлемые условия для операторов.
Например, не требовать миллионы долларов за тот или иной фильм, а согласиться на получение определенного количества центов за каждый просмотр. Идеальным вариантом было бы появление в России крупного контент-аг-регатора, обеспечивающего большое количество операторов КТВ.
В тех же городах России, где уровень проникновения ШПД уже достаточно высок, интернет-пользователи предпочли использовать Интернет как средство получения бесплатного контента с пиратских и файлообменных сайтов.
В сегменте кабельного платного телевидения основными сервисами являются:
В сегменте мобильной связи основными сервисами являются:
- технологической неготовностью сетей большинства операторов КТВ к предоставлению услуги VoD;
- небольшим объемом абонентской базы большинства игроков рынка КТВ, не позволяющим рассчитывать на возврат инвестиций, с одной стороны, и на сильную позицию в переговорах с контент-провайдерами - с другой;
- неограниченной доступностью выложенных в Интернете последних новинок российского и зарубежного кинопроката для бесплатного скачивания;
- пассивностью государства, правообладателей и самих операторов в борьбе с торрентами;
- отсутствием четко сформулированных выгод для абонента, побуждающих его пользоваться услугой VoD в сетях кабельного телевидения.
Представители ведущих операторов кабельного ТВ, широкополосного доступа и сотовой связи не ожидают революционных изменений на российском рынке VoD в ближайшие 3-5 лет. По их прогнозам:
Эксперты полагают, что сегодня основной аудиторией эфирных каналов (составляющих основу пакетов операторов КТВ) стала в России старшая возрастная группа (55+). Все остальные возрастные группы практически отказались от просмотра общедоступных каналов в пользу точечного просмотра отдельных передач. Соответственно кабельное телевидение должно стать более персонализированным, предоставляя широкий спектр услуг отложенного просмотра, просмотра без рекламы, разнообразные сервисы on demand.
В России сложилась парадоксальная ситуация - количество скачивании видеофайлов из Интернета растет огромными темпами, а рынка VoD нет. Основная проблема заключается в том, что операторы КТВ и ШПД не смогли пока сформулировать выгоды услуг “видео по запросу" для своих пользователей. На мой взгляд, VoD должно представлять собой комплексную услугу по удобному и приемлемому по цене доступу абонентов ко всем видам видеоконтента на одном экране. Операторы вместе с правообладателями и агрегаторами должны сформировать различные ценовые условия для скачивания контента в личные библиотеки и для online-просмотра.
Индустрия видеопоказа переходит к персональному ТВ, которое каждый абонент формирует для себя, а уже имеющиеся технологии профилирования контента и сохранения профиля помогают ему в этом.
Другим важным фактором становятся все более изощренные требования зрителей к контенту. Резко возросла потребность в нишевом контенте, отвечающем разнообразным хобби российского среднего класса - фокусной группы для продвижения услуг VoD в сетях кабельного ТВ.
Другие факторы, которые могут оказать положительное влияние на развитие VoD в России: • отказ от аналогового кабельного ТВ;
С одной стороны, все игроки рынка признают положительное влияние роста спроса на широкополосный доступ на перспективы развития рынка VoD в России. Ускорение процесса цифровизации кабельного телевидения приведет к кратному увеличению потенциальных потребителей услуги VoD с соответствующим усилением позиций операторов в переговорах с правообладателями и инвесторами.
Сегодня VoD - это не бизнес операторов и не бизнес контент-провайдеров. Это бизнес поставщиков “железа" и программного обеспечения. Пока уровень проникновения ШПД в России не достигнет 40-50% домохозяйств за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, говорить о развитии услуги VoD, впрочем, как и о других дополнительных платных видеоуслугах, не имеет смысла. А рост проникновения ШПД начнется только тогда, когда большую часть рынка поделят между собой четыре крупных игрока: “Связьинвест", МТС, “Билайн”, “Мегафон".
А далее развитие понятно: завоевание абонентской базы, модернизация сетей и поход крупных операторов в контент. Лет через пять можно ожидать начало конца эпохи кабельного ТВ.
С другой стороны, все заметные игроки рынка отдают себе отчет в том, что рост числа абонентов широкополосных муль-тисервисных сетей автоматически означает кратное увеличение числа приверженцев бесплатного получения видеоконтента через торренты. А значит, значительно снижается потенциальное количество потребителей услуги VoD в сетях платного кабельного телевидения.
У московских операторов услуга VoD скорее инструмент формирования имиджа, чем бизнеса. Платному VoD невозможно конкурировать с ценой “ноль” в тор-рентах. А если нет денег, то как обосновать многомиллионные инвестиции в “железо” и ПО? Сейчас фильмы продавать практически невозможно, и такая система вряд ли поменяется в ближайшие 10 лет. Что может ее изменить? Мне кажется, что должно трансформироваться отношение производителей фильмов к операторам кабельного ТВ. Способствовать развитию услуги VoD может, в частности, предложение “нефильмового" контента. Например, обучающих, образовательных, культурных и документальных программ.
Тем не менее рецепт развития бизнеса операторам кабельного телевидения давно известен: “Без контента нет абонента". Эту аксиому на Форуме операторов MultiPlay они сформулировали более пяти лет назад. Почему бы ее не применить и к рынку VoD?
Исследование "Киноиндустрия Российской Федерации" компаний "Нева-фильм", “RFilms”, "Гротек" по заказу Европейской аудиовизуальной обсерватории. Полная версия исследования на русском и английском языках размещена на сайте Европейской аудиовизуальной обсерватории: http://www.obs.сое.int/
Опубликовано: Журнал "Broadcasting. Телевидение и радиовещание" #5, 2010
Посещений: 17381
Статьи по теме
В рубрику "Экономика и менеджмент" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
