В рубрику "Экономика и менеджмент" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Дарья Мотыль
Эксперт
Представляем вашему вниманию вторую часть статьи, посвященную развитию IPTV на Западе и перспективам его развития в России.
Конкуренция IPTV с эфирным телевидением, ограниченная платежеспособность населения и отсутствие привычки потребления услуг платного телевидения - все это не способствует развитию IPTV в России.
Как и на Западе, высокая стоимость STB (около S150) делает первоначальные инвестиции неподъемными для многих операторов. Московские операторы реализуют IPTV-проекты за счет высокого ARPU абонентов, которое выше в 3 раза, чем в среднем по России. Скорость окупаемости IPTV-проекта, даже по самым оптимистичным прогнозам, составляет 3 года - и это минимальный срок. Он реален в том случае, если абонентская база растет быстро и стоимость подключен
ия высока, при этом отсутствует конкуренция и доходы населения достаточно большие. Для российского рынка это практически невыполнимо.
Операторам платного телевидения, предлагающим услуги IPTV, на сегодня прибыль приносит только продажа пакетов ТВ. Услуги PPV, VoD, PVR и другие интерактивные сервисы окупаются лишь на абонентской базе в 100 тыс. абонентов. Пока они работают у сравнительно небольшого числа абонентов и прибыли не приносят и, кроме того, требуют значительных и длительных инвестиций на раскрутку.
Пока предлагаемый платный контент не выдерживает конкуренции с пиратским - стоимость его относительно высока, доставка растянута во времени, выбор контента невелик, а пиратский контент можно получить быстро и бесплатно или значительно дешевле.
Контент-агрегаторы не заинтересованы работать с малочисленной базой абонентов, поэтому получить дефицитный и высококачественный контент за приемлемые деньги - непростая задача для оператора IPTV.
Существуют серьезные трудности на пути проникновения HDTV: на российском рынке не так много HD-панелей, их цена "неподъемна" для большинства населения, пока еще производится мало российского HD-контента.
Высокая стоимость услуги тормозит развитие IPTV для большей части российских абонентов. В соответствии с отчетом Cnews "Телеком 2008", даже самые бюджетные варианты IPTB обойдутся в сумму около S300: стоимость оборудования (модем ADSL + телеприставка) в среднем свыше S250 плюс ежемесячная оплата услуг (20-40 каналов + безлимитный доступ в Интернет), составляющая порядка $35-50. При этом официальные среднедушевые доходы в России составляют около $300-400 в месяц. Таким образом, весь сектор IPTV рискует остаться внутри элитарного сегмента потребления, так и не став массовым - даже в Москве.
Современная российская законодательная база также готовит оператору IPTV немало ловушек.
На Западе всему цифровому контенту присваивается определенный код, с помощью которого отслеживается каждая трансляция этого контента в СМИ -будь то телевидение или Интернет. Агентства по авторским правам обладают полной информацией и перечисляют авторам весь положенный гонорар. Таким образом защищаются интересы автора, правообладателя и оператора, который транслирует контент, поэтому столь распространенное в России пиратство на Западе практически отсутствует. В июле 2008 года британское правительство ввело новые меры по борьбе с Интернет-пиратством. Теперь за пользователями, которые игнорируют предупреждения провайдеров и продолжают скачивать нелегальный контент, будут устанавливать сетевое наблюдение, а их скорость подключения ограничивать, чтобы затруднить загрузку больших файлов на ПК. Ранее во Франции было выдвинуто предложение отключать пользователей от Глобальной сети на год после того, как их трижды поймают на скачивании нелегального контента. Ожидается, что во Франции этот план начнет действовать со следующего года, если будет одобрен парламентом.
В России ситуация другая. Коллективное управление авторскими и смежными правами привело к тому, что вместо законных авторов деньги за трансляцию получают различные некоммерческие организации: РАО (Российское авторское общество), РОСП (Российское общество по смежным правам) и РОМС (Российское общество мультимедиа и сетей), РФА (Российская фонографическая ассоциация) и РОУПИ (Российское общество по управлению правами исполнителей) и т.п. По Закону об авторских и смежных правах (ст. 27, п. 2), если автор произведения не установлен, права на защиту и осуществление авторских прав отходит к одной из подобных организаций, поэтому, как несложно догадаться, их никто не разыскивает. На стадии заключения договоренности с правообладателями контента операторы иногда упускают из вида, что за несоблюдение авторских прав отвечать предстоит именно им, поскольку они предоставляют этот контент не для семейного, а для общественного просмотра. Для справки: в среднем за день вещания радио ВВС транслирует 90 тыс. различных отрывков авторских произведений, каждое из которых фиксируется, и гонорары выплачиваются каждому из 90 тыс. авторов. А теперь представим эту ситуацию в отечественном формате: даже если оператор транслировал фрагмент длительностью 1 секунду, по закону он обязан заключить договор с автором или агентством, представляющим интересы автора. В противном случае ему может быть предъявлен судебный иск. А если таких фрагментов 90 тыс.? Пока технические возможности и слабая законодательная база не позволяют решить проблемы авторских прав в России, оставляя между тем простор для предъявления судебных исков операторам и взимания с них штрафов.
В свое время на музыкальное пиратство в России практически махнули рукой - музыка распространяется в Интернете бесплатно (легально или нелегально) или продается через Web по приемлемой для покупателя цене (ниже стоимости пиратского диска). Удастся ли решить проблему видеопиратства? Это возможно только в том случае, если лицензионный фильм безупречного качества можно будет легко и быстро получить по цене нелицензионного, то есть за 100 рублей и меньше.
Подытожим все риски, связанные с запуском IPTV на российском рынке.
Сильные стороны IPTV как бизнес-модели:
По данным исследования российского рынка, проведенным компанией J'son&Partners [3], наблюдаются положительные сдвиги: растут доходы населения, к концу 2007 года потенциальными абонентами IPTV стали около 60% населения России .
Распределение предоставляемых дополнительных услуг IPTV в России к концу 2007 г. показано в табл. 5.
Наиболее популярными услугами остаются пакеты каналов, персональная программа передач и Интернет. Далее с большим отрывом идут обмен сообщениями, радио, игры и VoD.
Исследования [3] показали, что эфирное телевидение смотрят в основном женщины (55%), тогда как аудитория платного TV и IPTV - это мужчины (62 и 73% соответственно).
По роду деятельности аудитория отечественного IPTV разделилась следующим образом [3]: основная 
аудитория IPTV - это специалисты (34%) и менеджеры (17%). Любопытно, что рядовые сотрудники компаний являются IPTV-подписчиками так же часто, как и генеральные директора (по 10% соответственно), а владельцы компаний становятся абонентами интерактивного телевидения даже реже (7%), чем высококвалифицированные рабочие (9%). Это, несомненно, положительная тенденция для IPTV, так как его аудитория сдвигается к среднему классу, становится более массовой.
Исследования [4] по возрастным категориям не выявили ничего неожиданного: подписчиками платного телевидения являются наиболее 
активные возрастные группы - от 18 до 40 лет (от 15 до 22%), причем определен наиболее платежеспособный сегмент от 31 до 40 лет (22%).
Сколько должен зарабатывать потенциальный абонент IPTV? По данным [4], для того, чтобы стать подписчиком услуги, достаточно получать всего $300-500 в месяц. Да, 12% аудитории составляют россияне с таким уровнем дохода. Это минимальный порог, больше всего абонентов среди людей, получающих $700-1000 в месяц (15% от всех подписчиков). Наиболее обеспеченные российские граждане с доходами более S2500 становятся абонентами IPTV немногим реже (14%).
В конце 2007 года число абонентов IPTV в России выросло до 216,8 тыс. подключенных домохозяйств. Аналитики J&P полагают, что 2008 год принесет значительный прирост числа абонентов IPTV - до 400 тыс., в 2009 году планируется удвоение абонентской базы, она может составить 788 тыс. домохозяйств.
Поэтому неудивительно, что к 2012 году специалисты прогнозируют рост количества абонентов IPTV в России до 3,7 млн человек.
Вариант 1. Российское IPTV постепенно растворится в Web-TV - отличий не будет.
Время, которое в среднем проводят люди в Интернете, возросло на 158% с 2002 по 2006 годы. Время, которое тратится на просмотр ТВ, сократилось на 3,6%.
По прогнозам [2], Интернет-трафик от населения к 2009 году превысит трафик бизнес- пользователей, каждый год IP-трафик удваивается. В первую очередь в Интернете потребителей привлекает возможность использования интерактивных сервисов и простого получения необходимого контента. Наиболее привлекательным является видеоконтент, его трафик уже несколько лет растет экспоненциально.
Помимо данных, свидетельствующих о глобальном развитии Интернет-сервисов, исследования [6] дают неутешительную информацию о темпах развития в недавнем прошлом ключевых рынков: мобильная и фиксированная связь, рынок эфирного ТВ - все они неумолимо теряют своих абонентов. И IPTV сможет привлечь только 10% клиентов ШПД к 2010 году.
За период с 2000 до 2005 года во Франции [1] баланс сил резко сместился от традиционных операторов к Интернет-провайдерам: в 2000 году время, затрачиваемое на коммуникационные сервисы среднестатистическим пользователем, в 95% случаев шло на сервисы, предлагаемые операторами проводной и беспроводной связи. В 2005 году на их долю приходилось только 53% времени, а уже 47% времени абоненты посвящали сервисам, предлагаемым Интернет-провайдерами, - мгновенные сообщения, электронная почта.
По данным международной компании Nielsen, занимающейся в том числе исследованиями в области Интернет-рынка, потребление Web - по сравнению с потреблением ТВ - продолжает неуклонно расти, в то время как телевидение свои позиции явно сдает.
В перспективе существующий сейчас в России Интернет-контент станет платным и более качественным - лицензионное видео, полный набор ТВ-программ как российских, так и зарубежных. Такие перемены реализовать проще благодаря уже существующей большой абонентской базе пользователей Всемирной паутины.
Вариант 2. IPTV будет развиваться на базе существующих сетей платного телевидения — наращивание новых услуг и интерактивных сервисов
Развитие IPTV на базе существующих платных телевизионных сетей возможно благодаря новым рекламным сервисам. Число абонентов платного телевидения в России на конец 2007 года составило 9 млн домохозяйств, из них 218 тыс. приходилось на пользователей IPTV [3, 4]. При дальнейшем прогнозируемом росте числа абонентов платного телевидения цифра 3,7 млн подписчиков IPTV в России на 2012 год видится вполне реальной. И хотя база подписчиков платного телевидения невелика по сравнению с числом Интернет-пользователей, рекламные возможности, предоставляемые IPTV, позволят развить дополнительные сервисы именно благодаря участию крупных рекламодателей, которые сейчас находятся в поисках новых рекламных площадок.
Вариант 3. IPTV станет частью "умного дома"?
Вполне вероятный ход - развитие технологий идет от IPTV к сенсорным технологиям будущего. Современное IPTV способно превратиться в узкий сегмент high-end-класса для коттеджных поселков и загородных домов. Уже сейчас существуют системы, совмещающие функции IPTV, видеосистем безопасности и видеотелефонии, когда пользователь имеет возможность на экране плазменной панели или ЖК видеть посетителей, общаться с родственниками "вживую", пользоваться сервисами интерактивного телевидения, попутно просматривая электронную почту, играя в игры и разыскивая информацию в Интернете. Но технологии не стоят на месте, поэтому в самое ближайшее время палитра интерактивных домашних сервисов обогатится новыми красками. Появится электронный врач, который станет проводить диагностику и проверять состояние здоровья, чтобы затем подбирать оптимальную температуру и уровень влажности, исходя из полученных показаний. Развитые системы удаленного доступа и конвергенция сервисов позволят смотреть интересный пользователю контент на любом сетевом носителе - будь то мобильный телефон или персональный компьютер, ЖК или iPhone и в любом месте - офисе, на отдыхе, в гостях.
В формировании таких моделей значительно возрастает роль и стоимость STB - он будет усложняться, повысится отказоустойчивость, возрастет себестоимость.
В заключение можно добавить, что доминирование одной модели IPTV никак не ограничивает возможность существования и развития двух других. Просто все они рассчитаны на различные сегменты рынка и целевые аудитории, соответственно предложения будут отличаться как по стоимости, так и по качеству предлагаемого контента и другим сервисам.
Web-TV после решения проблем, связанных с пиратством, имеет все шансы стать самой массовой моделью IPTV в России.
IPTV в сетях платного телевидения займет свою нишу благодаря эксклюзивному и качественному контенту, интерактивным сервисам, его развитие будет стимулироваться рекламодателями.
IPTV для "умного дома" станет эксклюзивным продуктом для наиболее платежеспособных клиентов, будут разрабатываться индивидуальные модели под заказ - в соответствии с требованиями клиента.
Опубликовано: Журнал "Broadcasting. Телевидение и радиовещание" #6, 2008
Посещений: 14354
Автор
| |||
В рубрику "Экономика и менеджмент" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
