В рубрику "Оборудование и технологии" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
В этой статье я попытался кратко изложить аналитические прогнозы западных экономистов по развитию американского рынка операторов связи и провайдеров коммуникационных услуг. Хотя использованные мной материалы относятся к 2000 году, они интересны тем, что сейчас, в начале 2004 года, читатели могут сравнить их с реальными цифрами. Кроме того, приведенные в конце прогнозы по прибыли охватывают период до 2005 года, так что вы сможете и в будущем сопоставлять их с достоверными данными
В 1980-х годах прошлого века в большинстве западных стран оптовая продажа телекоммуникаций заключалась в основном в передаче каким-то оператором связи избытка своих возможностей другим операторам. Этот метод называли схемой "оператор - оператору": так минуты голосовой связи или же участок полосы пропускания определенной ширины становились доступными другим операторам. Первыми это начали делать в США: в начале 1990-х годов такие операторы, как Sprint начали оптовую продажу минут голосовой связи дилерам и другим операторам.
С началом либерализации рынка число поставщиков возросло и стал быстро развиваться рынок продажи уцененных (нереализованных) минут голосовой связи. В этой ситуации, посредники стали заявлять о себе как о брокерах или же "накопителях" трафика (traffic aggregators) между начальными и конечными операторами. Некоторые посредники стали фактическими операторами оптовых услуг, другие превратились в филиалы продвижения оптовых услуг существующих провайдеров.
С течением времени непрерывный рост объема трафиков передачи данных по международным сетям привел к расширению деятельности операторов за пределы собственных границ и выходу на международные рынки, что избавляло от необходимости закупок транспортных каналов для пересылки данных у других операторов. Сети интенсивно разрастались сами по себе, и поставщики вдруг осознали, что их услуги смогут найти спрос у других операторов, только если будет построена разветвленная инфраструктура сети. Корпоративные пользователи, как последнее звено цепочки, уже давно испытывали острую необходимость в сетевых данных: технология Интернета шагнула от Х.25 через frame relay и ATM к протоколу IP, и требования к инфраструктуре соответствующих сетей росли экспоненциально.
Вышеуказанные тенденции были характерны для США начала 1990-х годов, а к концу XX века они распространились и на другие рынки, предвещая появление принципиально нового рынка оптовой продажи - поставку сетевой инфраструктуры другим операторам. Либерализованные рынки телекоммуникаций из рынков "поставок по необходимости" превратились в рынки, движимые поставками. Поставщики теперь могли поддерживать постоянный уровень емкости инфраструктур своих сетей, что естественно приводило к возрастанию спроса и предложения на рынках как оптовых, так и розничных продаж. Настало время взрывного роста ширины пропускной способности каналов связи, что можно считать рождением широкополосной связи.
В дальнейшем технические, управленческие и экономические факторы привели к дискретизации рынка, что разрушало старые ценовые и организационные модели. Подобная нестабильность привела к тому, что средства коммуникации приобретали все более товарный вид (commoditisation). Это стало вскоре главенствующей тенденцией, особенно с развитием технологий и появлением систем связи со скоростью порядка 1 Тбит/с. Традиционные прибыльные оптовые схемы операторов, основанные на предоставлении минут международной голосовой связи и полосы связи определенной ширины, начали быстро рушиться. С возможностями доступа к международным каналам коммутируемого голоса через различных операторов связи, расположенных в странах недавно либерализованных рынков, цены на эти услуги застыли на одном уровне. Скажем, эксперты компании Ovum подсчитали, что разница между закупочной и продажной ценами у ведущих операторов нерешительно колебалась между 10 и 15%.
Что касается сферы услуг предоставления полосы определенного диапазона, то и здесь самой весомой тенденцией стало развитие товарности рынка. Облегчение доступа к инфраструктуре сетей, особенно на fat-линиях между крупными городами и финансовыми центрами вызывало опережающий спрос и нестабильность цен. Так между 1999 и 2000 годами на стандартной трансатлантической линии связи STM-1 произошло размывание цен на 75%, а в Западной Европе на всех основных международных линиях связи- 60-80%.
Ситуация была почти критической, многие операторы не знали, что предпринять. Тогда на первый план вышли провайдеры оптовых продаж коммуникации. Так, в эпоху формирования электронной коммерции, мобильных информационных служб, поставок онлайновых приложений (ASP) и беспроводного Интернета "телекоммуникации" начали замещаться "коммуникациями" в самом широком смысле этого слова. Раскол на рынке коммуникаций, в частности на рынке оптовых услуг, открыл их поставщикам и потребителям новые возможности. Перед провайдерами открылись новые пути ведения дел на рынке оптовых услуг, особенно, если им принадлежала значительная часть широкополосной инфраструктуры. А операторам необходимо было осознать все перемены на рынке коммуникаций и принять важные стратегические решения, касающиеся роли оптовых продаж в специфике их бизнеса. Чтобы открыть новые возможности, завоевать новые рынки, повысить ценовой зазор и выработать устойчивое предложение по оптовым услугам, провайдерам необходимо было осознать новое качество услуг коммуникации. Рынок услуг связи расщепился, дифференцировался, структура коммуникаций стала многоярусной, объекты оптовой продажи в новых условиях делились на пять частей или же сервисных слоев:
Кроме того, компонентом любого из этих пяти уровней оптовых услуг могли выступать услуги по эксплуатационной поддержке. Они включают составление счетов, управление сетью, статистику использования сети, службы безопасности и смежные услуги.
Комбинируя пять сервисных слоев с их компонентами, эксперты получили полную картину пятиуровневой структуры оптовых услуг (рис. 1).
Посредники, к которым обращена продажа оптовых услуг, сами организовывали дополнительные опции, помогающие провайдеру развивать рынок в целом и прибыльные направления деятельности (рис. 2).
Конечно, новый статус оптового продавца на либерализованном рынке потребовал нового рыночного имиджа: часть инфраструктуры конкретного оператора, доступная его рыночным конкурентам, делала этого оператора фактическим участником формирования рыночной среды оптовых продаж коммуникаций. Так обстояли дела и в США, и в Западной Европе.
Многие традиционные операторы в этих условиях заняли "оборонительную" позицию, например, блокируя локальный доступ, не обеспечивая смежные услуги при обмене данными или применяя защитную ценовую политику. Они опасались негативного воздействия, которое оптовые продажи могут оказать на их розничный рынок.
Ситуация уравновесилась с внедрением практики дифференциации оптовой продажи. Большинство операторов в США и в Западной Европе (сначала ВТ и Telia) установили в оптовой продаже "разведенную" специализацию. Только таким образом операторы могли охватить полный спектр возможностей на значительное время и развивать бизнес дополнительных услуг на арендуемых линиях связи.
Времена были непростые. Перемены имели непосредственное отношение к каждому типу операторов связи. Скажем, традиционные операторы, не осознавшие конкретные возможности оптовой продажи на локальном уровне в отношении защиты их собственного розничного бизнеса, рисковали буквально распахнуть двери перед своими конкурентами, которые предложили бы то же самое, но по более низким ценам. Перед традиционным оператором стояла задача увидеть в других провайдерах скорее доступных и постоянных покупателей, нежели конкурентов, лишающих их прибыли от розницы. Это, конечно, требовало определенного культурного уровня организации работы. И все-таки операторы, четко разграничившие типы оптовой продажи, получили лучшие возможности заинтересовать широкие слои потребителей и убедительней противостоять негативизму в отношении к расширению рынка оптовых продаж в своей стране. В техническом плане, при росте числа партнеров и при достаточных скоростях связи традиционные операторы развивали сети топологии "звезда" и увеличивали трафик сетевых коммутаторов. Активнее предоставлялся сетевой хостинг и услуги электронной коммерции внутри страны.
Другой тип операторов связи - поставщики широкополосного сетевого контента. Интересно, что в то время на Западе их называли "альтернативными операторами" (CLECs). В 2000 году и для них наступил переломный момент. Поскольку сети локального доступа были вполне способны предоставить конечным пользователям доступ к широкополосному контенту, альтернативные операторы в свою очередь могли предложить широкополосный локальный доступ в виде оптовой продажи широкому кругу провайдеров услуг: национальным, региональным и международным операторам, а также международным операторам дальней связи, провайдерам контента и Интернет-провайдерам . Кроме того, позиции альтернатив ных операторов как поставщиков локального подключения другим компаниям укрепили сотрудничество с гостиницами операторов и вычислительными центрами в пределах доступа своей сети (см. www.carrierhotels.com ).
Технический прогресс коснулся и операторов широкополосного контента. Им следовало быстро расширить охват конечных пользователей при максимально низкой стоимости услуг, комбинируя локальные волоконные, беспроводные и xDSL-сети. Кроме того, внимание любого оператора было обращено на волоконную связь как на весьма перспективную технологию связи.
Что касается Интернет-провайдеров, то в новых условиях они были вынуждены создавать или арендовать вычислительные центры для вовлечения широкополосного контента. Интернет-провайдеры, у которых не было доступа в вычислительные центры, находились под угрозой серьезной конкуренции со стороны удаленных операторов, создавших свои IP-сети с большей мобильностью на рынке, привлекая большее внимание провайдеров широкополосного контента к своим сетям.
Операторы протяженной связи оценили растущие возможности для предложений по прямой транспортировке данных, которая соответствовала условиям сетей широкой полосы пропускания. Эта возможность возрастала при использовании сетей со спектральным разделением (WDM), IP и оптических сетей. Удаленные операторы могли расширить сферу своего рынка, используя такие технологии широкополосного локального доступа, как xDSL, волоконные кабели и широкополосный беспроводный радиодоступ. Покупателями в новых условиях могли оказаться и Интернет-провайдеры и поставщики онлайновых приложений, которым требовалось широкополосное распространение данных, а также любые прочие операторы, которым был необходим локальный доступ, как часть общего цикла прямой оптовой продажи.
Глобальные операторы, обеспечивающие инфраструктуру только важнейших международных маршрутов обмена данных, столкнулись с тем, что их активы все чаще стали принимать "товарный" вид. Стало быть, кроме вычислительных центров глобальным операторам пришлось заняться прямыми поставками, управляемыми транспортными услугами, организованными своими силами или при помощи партнеров из их страны. Кроме того, роль глобальных операторов виделась важной в предоставлении международных IP-услуг, включающих IP-транзит и комплекты IP-услуг, такие, как туннелирова-ние IP в голосовые пакеты, виртуальные частные сети IP и комбинированную передачу/обработку сообщений.
Предсказывая будущее американским мобильным операторам, специалисты говорили, что контент и приложения, необходимые для мобильных служб, получат хостинг на вычислительных центрах, открыв дорогу службам электронных оптовых услуг. Кроме того, быстро развивался рынок для мобильных сетевых операторов, арендующих полную инфраструктуру у операторов, владеющих инфраструктурой. Контент для мобильных данных и инструкции для покупателей распространялись по протяженным магистральным сетям, что сподвигло мобильных операторов приобретать всю инфраструктуру этих сетей оптом.
Весьма значимой виделась экспертам и роль систем эксплуатационных услуг. Чтобы поддерживать свои поставки, службы поддержки мобильных данных и сети управления IP должны были обладать системами эксплуатационных услуг поддержки. Кроме продукта оптовой сетевой продажи им стали доступны анализ качества сервиса, выписывание счетов, мониторинг состояния сети и статистика посещаемости.
Еще в 2000 году эксперты понимали, что эпоха прогнозов сменится эпохой действий, именно с появлением услуг доступа к сетям "2+" и третьего поколения. Фактически это те сети, что мы имеем на настоящий момент. Но и тогда будущее виделось за последним "пятым элементом" сервисного пирога -электронной коммерцией. Первой в эту область внедрилась и самая популярная на протяжении десятков лет в США сфера услуг - голосовая связь. Доминирующие позиции в сетях удаленных пользователей начали занимать службы с коммутацией голосовых пакетов (packet-switched voice). Появлялись прочие смежные услуги. Миграции традиционных операторов от коммутации голоса к коммутационным пакетам все усиливались по мере интегрирования IP-подключения в легальные сети. И на новых оптовых рынках услуги голосовой связи остались удобной нишей для реализации возможностей.
Как я уже говорил, важнейшей чертой, описывающей ситуацию на рынке продаж услуг коммуникаций к 2000 году стал переход от специализации к многозадачности. Компании, не вносящие изменения в какой-то один из слоев рынка оптовых услуг, рисковали столкнуться с затруднениями на том участке рынка, где имеют место товарные отношения и ограничены возможности дополнительных арендуемых услуг и дифференциации при большом числе конкурентов в одной области услуг.
Но и переизбыток возможностей в мире оптовых продаж не всегда приводил к желаемому результату. Нельзя быть привлекательным для всех! Опасность разносторонности в том, что провайдеры могли стать конкурентами своим собственным пользователям. Более того, попытки достичь влияния во всех сервисных слоях приводили к психологическому прессингу, рассредоточению внимания и пустому растрачиванию средств. Это подчас выливалось в повышение рыночной стоимости единиц услуг во всех сервисных слоях. Разведенная специализация предвещала очередную рыночную нестабильность.
Западные экономисты были обеспокоены новой проблемой и предложили очень интересную идею (или руководство к действию) - партнерство. Партнерство открывало ряд дополнительных возможностей, заставляло провайдеров расширять структуру слоев услуг, не ослабляя внимания к основному роду своей профессиональной деятельности. Дальновидные провайдеры таких сервисных слоев, как инфраструктура и транспорт данных начали подписывать договоры с компаниями, способными добавить новую услугу на другие уровни, такие, как доступ или электронные услуги. В подобной модели провайдер на уровне "инфраструктура" осуществлял оптовую продажу через посредника, который впоследствии продавал окончательно сформированный, снабженный дополнительными возможностями продукт конечным пользователям. Провайдер уровня "инфраструктура" привлекал больше покупателей, рассчитывая на различные типы посредников/партнеров, и каждый из них в свою очередь получал возможность снабдить приобретенную услугу дополнительными возможностями, предназначенными для различных типов конечных потребителей. Кроме того, я уже упоминал и о стремительном строительстве вычислительных центров, и о развитии контактов с ними, и о рекламе в "присутственных" местах - гостиницах для операторов.
С течением времени новое, товарное качество инфраструктуры сетей стало дополняться привлекательностью услуг. Прозорливые провайдеры оптовой продажи услуг добивались четкой дифференциации своей продукции от продукции конкурентов. Для удовлетворения потребительского спроса применялись исследования спроса: уточнив очертания линии раздела между разными провайдерами, можно было уменьшить область столкновения их интересов. Процесс придания услугам товарного вида ускорялся изобретательностью провайдера и его общением с партнерами.
Важнейшим критерием эффективности сферы услуг во все времена является, без сомнения, удовлетворение спроса конечного пользователя. Здесь эксперты делали скорее пессимистические выводы, поскольку спрос на приложения для домашнего пользователя мог расти в 5 раз быстрее прогнозируемой величины, и в развитии рынка могли возникнуть неясности. Кроме того, использование инфраструктур телекоммуникаций для предоставления широкополосных приложений для домашнего пользователя не могли не происходить на фоне замещающей продукции, включая цифровое телевидение, радио, компакт-диски и книги. Приоритеты заказчика могли сместиться от увеличения спроса на приложение к оценке стоимости заказа контента для домашнего пользователя через интерфейс. Тем не менее эксперты предрекли более быстрое развитие широкополосного доступа для домашнего пользователя в США по сравнению со странами Европы. Суть проблемы они видели в отсутствии в Европе единого тарифа на подключение. С развитием оптовых отношений в США заработал еще один механизм услуг. Всеобщее внимание обратили на себя провайдеры приложений для бизнеса и конечных пользователей. Большие возможности получили предложения по оптовой продаже архитектуры виртуальных частных сетей и коммерческие электронные услуги по схеме "b-to-b". У контента для бизнес-приложений чувствительность к расходам при интенсивном сетевом доступе оказалась ниже, чем у приложении для индивидуальных пользователей. Бизнес есть бизнес...
Английские эксперты Ovum подсчитали, что именно распространение деловых приложений потребует 19-кратного увеличения пропускной способности сетей связи в период до 2005 года.
Конечно, в 2000 году, на описываемом этапе развития рынка операторов услуг, аналитики (да и бизнесмены) понимали, что будущее за последним "пятым элементом" сервисного пирога - электронной коммерцией. Первой в эту область внедрилась и самая популярная на протяжении десятков лет в США сфера услуг - голосовая связь. Доминирующие позиции в сетях удаленных пользователей начали занимать службы с коммутацией голосовых пакетов (packet-switched voice). Появлялись прочие смежные услуги. Миграция традиционных операторов от коммутации голоса к коммутационным пакетам все усиливалась по мере интегрирования IP-подключения в легальные сети. Да и на новых оптовых рынках услуги голосовой связи остались удобной нишей для реализации возможностей.
Эксперт
Иван Никаноров
Опубликовано: Журнал "Broadcasting. Телевидение и радиовещание" #1, 2004
Посещений: 13267
Статьи по теме
Автор
| |||
В рубрику "Оборудование и технологии" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
